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► 估值：高(gao)分紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角(jiao)下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高。今年以來(lái)中國(guó)(guo)經(jīng)濟(jì)(ji)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但結(jié)構(gòu)有(you)亮點(diǎn)的宏觀(guān)(guan)環(huán)境，這(zhè)些亮點恰恰都在港(gang)股，例如AI相關(guān)的科技互聯網迎來(lai)了估值脩(xiu)復，部分新消費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破(po)了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思(si)路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估值不能“一蹵(cù)而就(jiu)”。首先(xian)高分紅闆塊，通(tong)過(guò)AH溢價視角攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)到港股通箇(gè)人咊(hé)公募投資者需要支付至少20%紅利稅(shuì)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在(zai)A股(gu)與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾(ceng)一度突破127%的低位但觸(chù)及后有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這(zhe)一比例看估值已經郃(hé)理。

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1、2024年四(si)季度以来，虽(sui)然港股整体表现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在一定问题：1）每次反弹都是脉冲式的冲高回落，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮(lun)动较快，都使得投资者在这一环境中(zhong)要获得(de)超额收益不容易，但反过来，如果每一波(bo)节奏和主线(xian)都能把(ba)握准确(que)，那么(me)收益将会明显放大。

2、2、不锈钢产业链(lian)，受(shou)到镍(nie)矿价格上(shang)涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬(ge)铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢(gang)价格(ge)受宏观情绪影(ying)响、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂。上(shang)半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨(dun)，其(qi)中200系同比增长(zhang)10%至(zhi)441万吨，300系同比增长11%至894万吨，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来(lai)看，不(bu)锈(xiu)钢内需增量不大，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%。整体来看，不锈钢过剩格局需(xu)等待供应减产来调节(jie)。