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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改善(shan)或(huo)持续较高增速(su)领域。盈利方面，5月工业(ye)企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业(ye)所处(chu)库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高频景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵(gui)金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数(shu)工业金属价(jia)格上(shang)涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中(zhong)商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或(huo)者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防(fang)军工、有(you)色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

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截面波动率(lv)来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横(heng)截面波动(dong)率环比上周上(shang)升，短期Alpha环境好转(zhuan)；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环(huan)境(jing)减弱。

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1、此外(wai)，市場(chǎng)上的諸多利(li)好消息，也爲(wèi)多晶硅期貨(huò)上漲(zhǎng)提供了支撐(chēng)。國(guó)信期(qi)貨分析(xi)師(shī)李祥英錶(biǎo)示，近(jin)期(qi)焦煤價(jià)格持續(xù)上漲，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)多晶硅價格(ge)有帶(dài)動(dòng)作用。海外市場降息預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)、國內(nèi)(nei)股市拉漲、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等消(xiao)息，提(ti)振了多晶硅市場的情緒(xù)。

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