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具体来看🌽，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长🩳👚🍇，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小👢🍍，外需维持韧性增长🧅👗🍏，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等🥑💓🥻，销量边际改善🍅🧡，中期业绩增速有望迎来拐点👘。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🧡👚，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放🥑，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速💟，特斯拉Optimus量产在即👡👚，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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在上个月的月度观点报告中🥝💝，我们写道“展望6月🍊💗🧄🍓💝，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍎，大盘、质量类指数相对占优的格局🥬🍇🍒。总体来看🩱👙😠👜，宽基指数在六月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重👢💖🍆、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大🧡。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整💖，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势👛👜🍎，并且完成了多个指数的突破😻。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好🍑🩰。

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赵宪成：上半年💗💟，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度😠🍍🍌🍍，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🩳，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度🍉🍆，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下👜，港股于4月7日跳空低开🍓💌🍆🩰，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓🌽🥦👗🧄，市场快速消化中美关税战的预期🍆，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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2、6月液晶电视面板价格(ge)月环比下行，液(ye)晶显示器价格多数持平。液晶电(dian)视面(mian)板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸液(ye)晶电视面板、55寸液晶电(dian)视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同(tong)比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分(fen)别下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方(fang)面，截至6月23日，23.8寸液晶显(xian)示器面板价格持平(ping)44.80美元/片，7寸平板电脑面板价格持平为7.70美元/片。