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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量😠🍋👝🍒。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下💋，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大💝😻。

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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行🥻🍍，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑🩳，出口维持高位但难驱动钢价💋，供给端产量或窄幅波动💛🥑，粗钢压减仍有扰动💓👝🥒，预计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所缓解，需求表现因供给端政策而存在分化，阶段性存在估值修复机会🥦🍆，关注政策落地带来的下行压力🍅；焦炭需求预期不佳🍆👞，成本拖累仍存；焦煤供应压力仍存🍌🍆🥕，价格有下行压力；铁合金成本拖累👿🧡😠🍏🍎，控产难持续，价格中枢或下移。

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风(feng)险因子：1）美国经济(ji)韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中(zhong)国宏(hong)观经济政策不及预期

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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业(ye)绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、佈(bù)魯(lǔ)尅(kè)林聯(lián)邦灋(fǎ)院的(de)刑事訴(sù)狀顯(xiǎn)示，31 歲(suì)的陳(chén)咊(hé) 29 歲的甄在公告(gao)髮(fà)佈前買(mǎi)入(ru)股票(piao)，竝(bìng) “在公告髮佈后立即賣(mài)齣(chū)，穫(huò)利豐(fēng)厚。總體(tǐ)而言，陳(chen)咊甄通過(guò)交易穫利超過 100 萬(wàn)(wan)美元”。

2、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍉。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🍒；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业🥑🧄👡💌👘、价格上涨的资源品等领域👄。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥬💌、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：