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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💕🍈，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👿🍅🤍🍑🥿。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🍓🌽🥝🍒，无风险利率持续下行🍆，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥑👅💝。据估算💕💞🩲，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制👿，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🤍🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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元、48,435,351.70元、26,929,607.08元，分别占当期报告记载金额的4.21%、6.97%、10.81%；虚增利润总(zong)额19,406,901.32元、37,317,431.71元(yuan)、16,560,909.58元，分别占当(dang)期报告记载金额绝对值的(de)85.93%、70.03%、30.79%。任子行(xing)披露的《2020年年度报(bao)告》《2021年年度报告》《2022年半年(nian)度(du)报(bao)告(gao)》存在虚假记载。

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1、對(duì)比過(guò)去2年7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政治(zhi)跼會議的錶(biǎo)態(tài)(tai)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)(jiao)于4月(yue)政治跼會議，7月政治跼會議(yi)對經(jīng)(jing)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)(duan)認(rèn)(ren)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要求“加大宏觀(guān)調(diào)控力(li)度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)景下(xia)，7月政治跼會議對經濟工作的(de)基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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