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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🍍💗。因此🍑，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走势💞👅🤍🍅，主要受到内外部多因素交互影响，自去年底投资者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来🍆👘🍎，部分外资券商陆续上调中国投资评级👜🍊，对政策**的期待💔🍑、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛💔🍎👙，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右🩳。后续国内到港增量约 500-1000 万吨💔💞，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨💟，过剩压力较年初预期水平大幅缓解。需求和库存方面🍇，偏乐观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期🥬🩲🍌🍇，铁水节奏或类似于 2023年💝，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间🥿，低于去年同期水平🥾👛🥬。四季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相对有限💘💗👿。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述👡🧡🍒👠，全球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响💛🍎🥭，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会🥑🍓👚🤬，同时若粗钢压减政策落地👝，建议更多把握矿价承压下行的机会。

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配寘(zhi)層(céng)麵(miàn)(mian)，短(duan)期(qi)把握成長(zhǎng)方曏(xiǎng)內(nèi)部(bu)的高低切(qie)，建議(yì)關(guān)註AI推理算力、文化傳(chuán)媒（AI應(yīng)用(yong)及文娛(yú)消費(fèi)）、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)、軍(jūn)工(gong)、商業(yè)航天、固態(tài)電(diàn)池及(ji)深海科技等(deng)汎(fàn)科技方曏機(jī)會(huì)。中期來(lái)看(kan)，成長股(gu)將(jiāng)迎來主線(xiàn)行情(qing)，需重點(diǎn)關(guan)註明(ming)年二季度，可能會昰(shì)成長風(fēng)(feng)格的一箇(gè)中期柺(guǎi)點。此外，中(zhong)期(qi)依然(ran)看好(hao)受益于低利(li)率環(huán)境的創(chuàng)新藥(yào)及優(yōu)質新消費公司。

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1、6月29日午间💛，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示💝🍑👿，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🩲、高管职务变动方面的不实信息🤬🩲💌，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要，为优化公司治理结构🍌、提升管理效能💋🩲🥿💟👿，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排👘，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职👢。当前💯🍊，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响🥒😻🥕🧡。

2、盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求(qiu)不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品(pin)、必需消(xiao)费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较(jiao)高(gao)增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地(di)，半导体周期(qi)复(fu)苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政(zheng)策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善(shan)。