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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复💯；全年南向资金净流入或突破万亿元规模👙，持续改善港股流动性。同时🧄👝🩱🥔，海外区域性资金对港股关注度上升🎒👝，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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深入学习贯彻***总书记关于党的建设的重要思想🧡、关于党的自我革命的重要思想，中国***人奋力书写新时代管党、治党、兴党、强党的优异答卷，党在革命性锻造中更加坚强有力💔👝、更加充满活力🍒🥥。

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盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉(la)动，TMT制造(zao)业同比增幅扩(kuo)大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高(gao)增(zeng)速(su)或改善的领域主要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两(liang)位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改(gai)善。

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从行业(ye)主题看，过去一个月来，由于一些超大型企业、科技公司以及美国多个州**表现出对未来部署核电的积极立场，核能概念股持续升温，有个(ge)股(gu)单月涨幅(fu)超(chao)20%。

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1、1-5月规模以上工业企业利润同比转负💓🎒🍓，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足👅🥕💗🥕、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🩲🍑🥻💓，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点🤍🍏💗。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄。

2、28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼👞👿🍉，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🥬、核科学家💟👚🍊🍈、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人🥒。