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展望7月🩰🥾👄，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看😠👚😡🧄👘，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍒👢👘🧡，使得即将到来的中报业绩期🍄👜🥭🩲🍉，在科技🤍🩲、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💋🍉🍍🍉，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩲💋💋👗🧅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👿。上半年😠🍏🍓🍏，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💞🍋🥕👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过😈👘🍎，我们称之为牛市阶段II🍉🥒。风格方面💟💘👿👚，从当前景气趋势和产业趋势来看👡👙💝，7月科技风格占优的可能性较大。

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週思聰(cōng)：上半年(nian)港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮眼，主要昰(shì)中國(guó)(guo)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流(liu)入，以及港股長(zhǎng)期處(chù)于(yu)估值窪(wā)地等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)(nei)政(zheng)筴(cè)(ce)的支持也(ye)增強(qiáng)了市場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)(dong)，但整體(tǐ)呈(cheng)現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

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王青也认为，二季度以来，受美元指数大幅下跌、国内经济运行稳中偏(pian)强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合各(ge)方面因素，预计短期内人民币汇率将继续处(chu)于稳中偏强状态。

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2、2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置，但(dan)降库存导致向上(shang)传导(dao)不佳，有机硅抢出口成为主(zhu)增量。上(shang)半年国内工(gong)业硅消费测算量92.9万(wan)吨，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨，同(tong)比增长(zhang)27.4%，测(ce)算工业硅用量约53.2万吨(dun)；多晶硅产量57.5万吨(dun)，同比下滑45.3%，测(ce)算工业硅用量(liang)约74.7万吨；1-5月铝合金产(chan)量740.5万吨，同比增长16.7%，预计上半年铝合金产量885万吨，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业(ye)硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。