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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技(ji)、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在(zai)。上半(ban)年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

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