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我们以股东大会公告日为时间节点🩰，综合考虑市值因素🩰、调仓周期以及对仓位的控制👘🍉🥒🍎，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🍉🍒💕。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、清越科技在2024年年报中披露，在硅基OLED领域💋🍈👗🍋🧄，公司持续保持技术创新，同时积极开拓市场🧡🥬👝🍆🥦，围绕在AR/VR，FPV眼镜（FirstPersonView，第一人称视角眼镜）和红外瞄准测距等行业进行布局和拓展👘🍇。报告期内，公司与传音🍆、天趣、未来全屏通等XR领域客户达成合作；公与无人机遥控显示、越野装备等客户进行深入交流👚🍈👠，配合配套厂商开发FPV眼镜💛💞👅，在低空经济配套应用领域实现了0.39英寸产品的量产出货🥔👜🎒🧅。同时💌，在红外瞄准测距领域，与艾睿、高德💯🍇、荣者等行业头部客户展开合作，实现了0.71英寸👠、0.6英寸和0.39英寸产品的批量出货。

2、进入7月后🥒🩰，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🥭、增量资金及风格交易热度💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓，第一💔🥔💌🍆，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥥💋👚🍄，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥦🍈，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍑🍊，成长价值风格或相对均衡👝。对7月的风格指数推荐如下：