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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗🥦💯💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🥾。具体来说，第一💖💝，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥕💔，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动🥦🍇😠🍏。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💝😡💟💔，关注7月政治局会议的表述变化🩱🌽。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩰🍉，市场风险偏好整体回暖👞🍑🥬。行业选择层面🩳💋🥑，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👙。我们参考工业企业盈利、库存阶段👚、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓、盈利能力、筹码分布💝、估值、交易💋、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💗、有色金属（工业金属、贵金属🥕🩳、小金属）、计算机等🥕😠🍓🥿。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力😻💞🎒、非银金融🥬💞🤍、国防军工、创新药🎒👝👝👗🍋。

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值得注意的是🥒，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥭🍆😠👡。

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美国总统特朗普表示🥕，他认为无需延长7月9日的贸易期限，各国需在此期限前与美国达成协议，以避免被征收更高关税。他在接受福克斯新闻采访时表示：“我认为不需要延长” 。随后他补充道：“我也可以延长，没什么大不了的。”在此之前👅🥕🍍，特朗普上周五曾表示💔👄🧡💟，**可以对这一期限“为所欲为”，包括延长或缩短💝。

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展(zhan)朢(wàng)后市，隨(suí)着(zhe)關(guān)鍵(jiàn)點(diǎn)(dian)位突破，股(gu)指仍有(you)空間(jiān)。可淡化指數(shù)，重視(shì)成長(zhǎng)。2025年中國(guó)股(gu)市估值邏(luó)(luo)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)性(xing)降低，推動增(zeng)量入市。外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)(huan)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內(nei)部確(què)定性邏輯的延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前(qian)股市仍有(you)上陞(shēng)空(kong)間。

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1、北京商报(bao)讯(记者魏蔚)6月29日，北京商报记者获(huo)悉，上海龙旗科技股份有限公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向港交所递(di)表招(zhao)股书。龙旗科技是(shi)智(zhi)能产品和服(fu)务提供商，为(wei)客户提**品研究、涉及、制(zhi)造及支持，根据弗若斯特沙利文(wen)资源，以2024年消费(fei)电子ODM(代工生产)出货量计，龙旗科技是全(quan)球第二大的消(xiao)费电子ODM厂商。2022-2024年龙旗科技营收(shou)分别是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿(yi)元，经调(diao)整净利润(run)分别是6.2亿元、6.72亿元和5.65亿元。

2、反观(guan)其他可比公(gong)司，虽个别年份可能出现负值，但均(jun)有成功实现(xian)经营性现金流净额为正(zheng)（即有效“造血”）的年份，整体现金流状况更健康。