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风(feng)格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策(ce)，加(jia)力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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