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本周公(gong)募调研选(xuan)股策略和私募调研跟踪策(ce)略获取正超额收益。公募调研选股策(ce)略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟(gen)踪策略相对中证(zheng)800获得超额收益0.79%。

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近日，曾女士在接受大风新闻采访时提到，2024年7月(yue)30日上午，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但(dan)对(dui)她提出的漆某华退休时写了不(bu)经商保证，但转身去房地产公司参与开发等(deng)情况，则以(yi)涉及对方隐私为由无可(ke)奉告。“后来我对核查(cha)结果不接(jie)受(shou)不认可，拒绝签字。”

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展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步(bu)边际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无(wu)论(lun)是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占(zhan)优的可能性较大。

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4👡、库存端：棉花商业库存持续下降，目前位于近年来同期低位水平，纺织企业产成品库存仍在逐渐累积，织厂原材料库存处于偏低水平，终端纺织服装🥭、服饰业产成品库存同比仍然为正🥥😡🥻，但增幅逐渐开始下降💓🍒。

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1、展朢(wàng)(wang)后市，7月份市場(chǎng)將(jiāng)迎來(lái)一些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手，但衕(tòng)時(shí)不確(què)(que)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)圍(wéi)繞(rào)(rao)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)”做文章，市場波動(dòng)率也(ye)可能(neng)隨(suí)(sui)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)也顯(xiǎn)示7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、仕佳光子对福(fu)可喜玛的(de)布(bu)局也早(zao)有(you)端倪(ni)。2023年，公司作(zuo)为有限合伙人(ren)出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光(guang)电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金(jin)主要围绕光电子产业链(lian)上下游(you)布局。2025年1月(yue)，泓(hong)淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权。