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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一(yi)是由EPS改善维持，路径二则是由增量(liang)资金的持续入市推动；在(zai)进(jin)一步稳增长政策增(zeng)量释放前，预(yu)计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我(wo)们保持看多，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必会演绎持续急涨(zhang)，而是依然(ran)将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市(shi)场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段(duan)是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今(jin)年以来的(de)结(jie)构性行情(qing)都未走向持续抱团而是(shi)呈现(xian)轮(lun)动特征，可能表征资金环境对(dui)估(gu)值容忍度有(you)一定约束；二是(shi)我(wo)们(men)观察到各方增量资金(jin)尚未形成(cheng)明显合力，更多采(cai)取观望、被动跟(gen)随策略，而(er)非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的(de)降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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