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结(jie)合自上而(er)下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注(zhu)电子（半(ban)导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点行业(ye)。

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⚑风格与行(xing)业配置思路(lu)：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风(feng)格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰(rao)动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披(pi)露高(gao)峰，超(chao)预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们(men)参考工业企(qi)业盈利、库存阶段(duan)、行业(ye)景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交(jiao)易(yi)、周期阶段和赛道价值(zhi)等多个维度(du)，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。赛道选(xuan)择层面，7月(yue)重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药(yao)。

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3、香港财政司司长陈茂波表示，稳(wen)定币的(de)法例将在今年(nian)8月(yue)1日生效，特区**及金融监管机构将致力(li)营造有利的市场环境，配(pei)以必要的监(jian)管措(cuo)施，推动发行人(ren)把稳(wen)定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民(min)生活中的实质痛点。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公司(si)近日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)(cheng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的(de)3箇月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)(jian)持公司股份郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即(ji)不超過公司總股本的3%。

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1、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股(gu)份及支付现金的(de)方式购买(mai)东莞福可喜玛通(tong)讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜(xi)玛” ）控股权，同时拟(ni)募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一(yi)）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过(guo)10个交易日(ri)。本次交易尚处于筹划(hua)阶段，福(fu)可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人(ren)发生变更。

2、經(jīng)(jing)調(diào)査(zhā)(cha)組覈(hé)實(shí)，尹某(mou)光、漆某華(huá)工作期(qi)間(jiān)沒(méi)有**擧(jǔ)報(bào)咊(hé)問(wèn)題(tí)線(xiàn)索反暎(yìng)，也沒有囙(yīn)違(wéi)槼(guī)違紀(jì)違灋(fǎ)受到相關(guān)處(chù)分處理。未(wei)髮(fà)現(xiàn)尹某光、漆某華有利用原有職務(wù)之便穫(huò)(huo)取不正(zheng)噹(dāng)利(li)益(yi)的情形。