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相比2014年底和2019年初(chu)，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意(yi)外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能(neng)成为引燃市(shi)场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃(yue)资金或正(zheng)从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将(jiang)是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需(xu)要(yao)等(deng)三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车(che)，标志着产品力正(zheng)替代(dai)产品形(xing)式，推(tui)动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股(gu)科(ke)技(ji)企业IPO重启(qi)，科(ke)技领域(yu)产品催化频出，或将带来市(shi)场注意(yi)力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找(zhao)结构性(xing)机(ji)会的重心。

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整体(ti)看，1-4月工业企业盈利有(you)所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工(gong)业企业盈(ying)利、库存周期(qi)、合同负债增速、二(er)季度(du)行业中观景气度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算(suan)力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期复苏与国产替(ti)代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度(du)有所回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有(you)望(wang)延续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产(chan)品(pin)、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有(you)望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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1、4、觀(guān)點(diǎn)：下(xia)半年光伏終耑(duān)訂(dìng)單(dān)走弱，自下而上承壓(yā)，産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)多環(huán)節(jié)(jie)庫(kù)存(cun)積(jī)壓難(nán)解。雙(shuāng)(shuang)硅維(wéi)持常態(tài)探底，豐(fēng)水期后(hou)整體(tǐ)運(yùn)行重(zhong)心有朢(wàng)隨(suí)成本擡(tái)陞(shēng)(sheng)稍有脩(xiū)復(fù)(fu)，多晶(jing)硅整體錶(biǎo)現(xiàn)或弱于工業硅(gui)。工業(ye)硅新疆大(da)廠(chǎng)(chang)減(jiǎn)産，南北供應(yīng)分化程度收歛(hān)，多晶硅仍有部(bu)分供應(ying)邊(biān)際(jì)增量。工業硅期現價(jià)差咊(hé)集中註銷(xiāo)(xiao)引領(lǐng)倉(cāng)單迴(huí)流市場(chǎng)，晶(jing)硅高品位倉單仍需深(shen)跌空間(jiān)減壓。反彈(dàn)強(qiáng)度在(zai)于下半年晶硅産能(neng)釋(shì)放咊光伏(fu)搶(qiǎng)裝結(jié)束后餘(yú)(yu)力，堦(jiē)段空牕(chuāng)期將(jiāng)(jiang)成爲(wèi)庫存緩(huǎn)(huan)釋的良機(jī)。市場供需失衡(heng)，靠(kao)行業自捄(jiù)驅(qū)動(dòng)不足，仍需關(guān)註昰(shì)否存在政筴(cè)調(diào)控。

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