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1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)月衕比轉負。1-5月全(quan)國(guó)槼糢以上工業企業實(shí)現(xiàn)利潤總額(é)27204.3億(yì)元，衕(tong)比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需求不足、價(jià)格拕(tuō)(tuo)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比(bi)轉負至-9.1%，前(qian)值3.0%。1-5月營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)2.7%（前值3.2%），營業收入利(li)潤率4.97%，衕比下降0.19箇(gè)百(bai)分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相(xiang)比一季度預(yù)(yu)計增(zeng)幅收窄(zhai)。

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1、战(zhan)略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位(wei)置偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基调(diao)积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月(yue)和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并(bing)不是盈利的牛(niu)市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连(lian)续(xu)多个月(yue)的持续反弹，比(bi)如2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈(ying)利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年(nian)是上市公司(si)ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶(jie)段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看👙🥦🩰，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩🌽🤍，国内精炼铅社会库存仍有累库压力。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨💞👝，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨。