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周思聪：目前港股整体估值情况良好🧅👗，无论是与自身相比🍋，还是与其他国家市场对比🌽👞🧄🤬，都具有较强的吸引力。从历史数据看，当前港股估值已回升至过去十年的平均水平🍎，港股整体估值水平相对合理🥑💗，但成长板块估值仍处于历史较低水平🍎🍇🤍🍊👛。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元🥝👙，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🍒💌🍌，深市港股通净流入148.92亿港元。

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证监会决定(ding)对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元，并(bing)处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚(fa)款。

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1、对(dui)江苏(su)江南农(nong)村商业银行检查发现(xian)，该行制度建(jian)设存在双重(zhong)缺陷，既未就基金销售产品风险等级评(ping)估标准、方法、流程等建(jian)立评定制度，也缺乏(fa)投资人信息安全及权益保障等的风险监测机制；业务规范上，宣传内容未经合规审(shen)核(he)，产品准入未充分评估(gu)投资策略；内控与风(feng)险管理环(huan)节，部分人员无从业资质，考核机制不合理，新产品合规(gui)审查缺失，未设(she)立独立准入委员会，利益冲突防范不足；信息报送问题与前两家一致，涉及负责人备案及反洗钱报备(bei)疏漏。监管部门依据《公开募集证券(quan)投资基金销售机构监督管理办法》第二十五条、二十六条及《证券期货业反洗钱工作实施办法》等规(gui)定，对其采取责令改(gai)正(zheng)措施。

2、進(jìn)入7月(yue)后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市(shi)場(chǎng)風格可能(neng)整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一(yi)，從(cóng)歷(lì)史來(lai)看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第(di)二，外部流(liu)動性方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降(jiang)息預(yù)期形成脩(xiū)(xiu)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三(san)，央行季度例(li)會(huì)提到“用(yong)好用足存(cun)量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四(si)，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長(zhang)價值風格或相對均衡(heng)。對(dui)7月的風格指(zhi)數推薦(jiàn)如下：