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🏮 本周市场表现强势🥒，超出我们预期💛👛💛🍌。1）短期催化主要来自于分母端。近期联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳😠，特朗普访华预期等因素叠加，边际推升风险偏好💞💕🍏。2）谁是增量资金？主动权益公募新发基金边际回暖🩳👛👅🤬、杠杆资金快速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程也可能有所提速🎒🍋🥿💋；但ETF、外资未有明显增量。

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“Meta 之所以这么做，原因很简单💛🥻🥬🧄，就是想赢得这场人工智能竞赛。” 弗雷斯特研究公司分析师迈克・普鲁克斯告诉雅虎财经🥥💯，“当下🧅，人工智能就是一切👠💌。”

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型(xing)，占比分别为64.21%和16.61%。从机构类型来看，投资公司、基金公司和(he)证(zheng)券公司的调研次数占比依(yi)次(ci)为8.3%、25.5%和52.9%。

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OpenAI还认为，Meta在当前这一时期可能会加大挖人力度。Chen提醒OpenAI员工应该专注于他们的主要任务🥬😈，即实现通用人工智能，在这个困难时期与Meta的对抗只是次要任务💓👢🍋。

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1、3、策(ce)略观点(dian)：从(cong)供需增速平(ping)衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分(fen)别为6.56%和2.5%，供需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半(ban)年受关税扰动影响(xiang)，美线运价向(xiang)欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺(wang)季属性。在(zai)08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运(yun)价见顶(ding)回落趋势，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相(xiang)对积极的货(huo)量，我们对今夏旺季需(xu)求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报(bao)价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基(ji)差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退(tui)及淡季因素，其(qi)底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本(ben)区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认(ren)可08与10合约间(jian)的淡旺季转换(huan)逻(luo)辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策(ce)略(lve)，EC2510-2512反套策(ce)略具备更高配置(zhi)价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、周五夜盘关(guan)于欧佩克+可能(neng)提速增(zeng)产的(de)消息压低了油价，让油价(jia)在近三个(ge)交(jiao)易日的震荡中有(you)进一步走弱迹象，地缘炒作(zuo)暂(zan)时退场，接下来一(yi)段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长(zhang)期供应过剩(sheng)压力对油价(jia)的影(ying)响，7月6日欧佩克+减产国将召(zhao)开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求(qiu)支撑，注意(yi)节(jie)奏(zou)把握。