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在本月底结束的 2024-2025 财年👘😈😠👅，澳大利亚大宗商品收入预计为 3850 亿澳元（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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宽货币预计延续🥿🥝，但降息时点或偏晚🍊🍋🍊🍎。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续🍍💛，降准降息或仍将进一步落地👡🩲，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主🤍🍊🥿，降息时点或偏晚💕💔🤍🧡🤬。下半年来看，财政或先发力👞👡，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外🍏👡，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是😈🥝🩳🥑，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”💌👠👙，如果债市多头情绪持续较强，这可能降低央行买债概率。某种程度上说，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件💖🍇🧡🥿🩰。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出🤍🤍😠🍍，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰👞💗；伊朗的回应较为克制；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积🥦👜。”

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1、风(feng)格层面，我们认(ren)为7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周(zhou)期当(dang)中，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等(deng)概念加持以及相关消费、产业政策(ce)推动，预计 2025 年全球(qiu)精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至(zhi)38.8 万吨，中国(guo)精炼锡需(xu)求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过(guo)，受到贸(mao)易战的(de)冲击以及(ji)上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。