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综合以上🍉👢👛🤬🍇，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥦🥥、机械（自动化设备）🧡😠🥿、医药生物（化学制药）🤬👡🍓、国防军工😻😠💯👿🥾、有色金属（工业金属💕、贵金属👗💝🥑、小金属）、计算机等。

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整体看(kan)，1-4月工业企业盈利(li)有所(suo)改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈(ying)利预计边(bian)际放缓。结合(he)工业企(qi)业盈利、库存周期、合同负债增速、二季(ji)度行(xing)业中观景气度等维(wei)度，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复(fu)苏与国产替代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等；3）消(xiao)费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家(jia)电、家具、饰品、美容(rong)护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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