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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关(guan)注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势(shi)突破。看(kan)好三个宏(hong)大叙(xu)事(shi)强相(xiang)关资产，黄(huang)金、稀土(tu)和国防军工(gong)。战略(lve)看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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从公司(si)整体收入表现来看，2021年(nian)至2024年期(qi)间(jian)开(kai)源证券归属于母公司所有者的净利润依次为5.15亿元、4.98亿元、6.12亿元、6.87亿元，表现(xian)出持续增长。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多👚😻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍍🎒。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍇，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍊🍒🥝🥥🤍；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👄🤬，而非主动流入🍄；三是除了内需下滑担忧加剧外🩲🥔😻🩲💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👡👚。

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1、在(zai)国际层面，中国对大型可再生能源项目(mu)的支(zhi)持——从巴基斯(si)坦(tan)的卡伊(yi)德·阿赞姆太阳能(neng)园区(qu)，到老挝的(de)水电项目，再到埃及的(de)风能(neng)开发(fa)等(deng)案例在扩大清洁能源(yuan)获取方(fang)面发挥了关键作用。中国通过“一带一路”倡(chang)议(yi)所开展的合作，也使其在全球(qiu)能源转型(xing)中拥有(you)更大影响力。

2、央(yang)行副行长、外汇(hui)管理局局长朱鹤新表示，稳健拓展(zhan)金(jin)融(rong)市场互(hu)联互通，优化合格境外投资者制度；建立健全更加(jia)便利(li)、更加开放(fang)、更加安全、更加智慧的外(wai)汇管(guan)理体制机制；开展(zhan)绿色外债政策(ce)试点；完善境内企业境外上市资金管理，近期将新投放一批QDII额度。