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展望7月🧅😈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍍🥑🥔🥭🍍。从基本面的角度来看🥿👡😠🩲，财政指数的发力和消费的韧性👿🥾👅，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩱🥦🍏，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍆💟🥦、消费💕🥭、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏🍒。尽管高频数据显示出口下半年承压😈👙，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👗，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻👿🍍，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💋🧡🍓💕。风格方面🍈💋😡🧡，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大🥝🥻🍒。

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德固特2024年年报显示，公司是一家高科技节能环保装备制造商🥻👛，集设计👜🤍👿🍊、研发🥝🍉💛、制造💞👡🥒、检验、销售👅、服务于一体，面向化工👅👘💔、能源、冶金👛🍄、固废处理等领域👄，为全球客户提供清洁燃烧与传热节能解决方案🍅👝👜，同时接受专用装备定制。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称🍉🍉👄，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算🥾🥔，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更。

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以患者为中心，不断探索创新。通过每日清单任务🍌😠、医护辅一体化查房等机制，湘雅医院初步构建起“医—护—护理员”紧密型照护团队协作模式。数据显示，住院病区试点以来，“一对多”服务接受率达56%，患者满意度达99%。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💟🍍💯👜🥿，引发A股估值重估💖😻。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👅，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🥕💞，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅👞。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👿🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响😻🥭💟🍋，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🥒💝🥭，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🍊👄，是重要的选股方向

2、美国总统唐纳德·特朗普周日表示，美国和日本之间的汽(qi)车贸易是不公(gong)平的。距离两国达成贸易协议只剩(sheng)一周多的(de)时(shi)间，否则届时(shi)美国可能(neng)提高对日本商品的关税。