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4💖、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%👙。纯碱需求近三年来首次下降💟👅，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产计划，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制。

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美股展望。风偏回升，科技趋势推升下美股短期上行概率提升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对等关税的政策调整。

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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多。

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1、2😈🩱、沪深交易所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例及有关事项公开征求意见，拟将主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例由5%调整为10%🍍👄，调整后与主板其他股票保持一致。

2、消息上，申万(wan)宏源认为(wei)，随着全(quan)球地缘政治变化加剧，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅(yue)兵”引(yin)发(fa)市场关注，不但是情绪催(cui)化，更可以通过其中新装备展示匹配“十(shi)五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新格局，军工有望(wang)实现基本(ben)面和行业估值双击，建议持续加大(da)军(jun)工(gong)关注(zhu)度。中(zhong)信证券最新指(zhi)出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工(gong)是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。