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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥕🍏🍓🥭。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👛🌽，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍋🍉👙、消费🍄🌽、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠👢👠。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👗👠🍈。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🥔🥻，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现。下半年😻💓👄，还有哪些行业投资机会值得关注？

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6月29日晚9点(dian)，随着展厅灯光熄灭(mie)，上(shang)海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光(guang)的文明印记”特展落(luo)下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏(cang)古代(dai)艺术大展之一，“天地大观(guan)”自3月开幕以来，凭借(jie)鸡缸杯等百余件重磅(bang)展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该(gai)馆创办人、收藏家刘益谦在这三个(ge)月(yue)里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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过去今年7月政治局(ju)召开后(hou)对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是(shi)下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会(hui)议能否进(jin)一步强化稳增(zeng)长的(de)预期从而稳定经济(ji)预(yu)期值得关注。

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1、唐晨：港股的生态发生了很大变化🍄🍇💯👗，这是发审、再融资的制度红利与南下资金👝👛🍋🧅、国际资本流入共振的结果。在这种背景下🎒💝，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存🥻💯👿。

2、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🥕🍎；NB LCD 出货量为36.50百万个，月环比上行 11.96%💟，同比增幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%🩰；LCD 显示器出货量为14.30 百万个🍒🥦🥿，月环比上行 9.16%👛👘🍇🍈，同比由正转负至 -2.72%🥔😡🩰，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。