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盈利方面👘👘，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜🌽💓、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👝👡，资源品💓🍓🥭😠、必需消费💯👜🥻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👿💘👙👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💛💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍅🍆，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🩰👚🩲，半导体🌽🥾、光学光电子😡😠🤬💔、消费电子🌽🧅、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍆🍈🥔；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥾👗💔👿，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👡👜👄🍊，受益于扩消费政策提振🥦、电商平台大促、五一端午等多重假日**💌，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🤍🧅、家电、家具👗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉、燃气🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💛🩲，叠加供给刚性或受限🍑👙👗，中报业绩有望边际改善。

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参议院(yuan)版本法案的成本高于国会预(yu)算办公室对上月众议院通过版本的 2.8 万(wan)亿(yi)美元(yuan)预估成本，后者还计入了经济影响以(yi)及更大债务负担(dan)引发的(de)更高利率。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行(xing)业有58万吨/年的新增装置投产(chan)计(ji)划，同时三季度远洋船(chuan)货有补充预(yu)期(qi)，市场供应边际增量明显(xian)，对价格形成压制。2025下(xia)半(ban)年，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产(chan)能，检修方面来看(kan)，燕山石化15万吨(dun)装置目前大修中，预计8月重启，其(qi)余计划内检修(xiu)装置检(jian)修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修(xiu)装置数量明显减少。

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1、減(jiǎn)持期間(jiān)爲(wèi)公告披(pi)露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月內(nèi)，即2025年7月21日至2025年10月20日。減持價(jià)格根據(jù)二級(jí)市(shi)場(chǎng)價格以及交(jiao)易方式確(què)定。

2、因此总的来看👛😈🍏👛👚，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强💌🍓🥝，概率在进一步提升👙。要形成增量资金正反馈机制💯🍅🍌，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🩰👄🥔💌，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🌽🍏🥑👠。