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沙姆哈尼还强调🩳💞🍍，伊朗领导层对各种局势早有充分准备，“在仅仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都是依据事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强大能力💋。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经(jing)济增速，特朗普关税背景下通(tong)胀和贸易摩擦风险不(bu)容(rong)忽视。预计 2025 年下半年宏观不确定较大，需要密切关注美国对等关税动态。美联储(chu)将延续降息，但是通胀和贸易摩擦背景下降息过程或将较为(wei)波折，国内政策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现(xian)韧性，但(dan)也需要动态关注后续出口回落的(de)风险。（2）供应(ying)层面：近(jin)年来全球铜矿生产扰动不断，结(jie)合铜矿企业的产量指引，预计 2025 年全球铜矿供应增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来铜冶炼(lian)产能快速扩张期，冶炼加工费或持续处于低位(wei)。由于废铜流入冶炼端比例增加，预(yu)计 2025 年(nian)中国和全球精铜产量(liang)分别增长 10.1% 和 2.66%。

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我们认为🥔🍆，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加🍉👝，构成牛市的核心区间🥬💌👘。近期A股向下力度弱👠，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👄💕🍇😠。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🍍💛，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍈🍍💕，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💟🤬。

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1、“相比基民，银行理财投资者风险偏好较低，更注重稳健，追求绝对收益，因此在进行权益投资时💖🥔🍎😻🥒，理财公司需具备精准的择时能力，密切关注指数高低和资产结构情况。同时😠，理财公司要注重回撤控制，这包括在资产估值达到高位时及时止盈😡👙💌💞😡，以及投资逻辑发生改变时及时止损👢。此外，通过分散持股降低风险。通常情况下🌽，权益类理财产品的重仓股集中度会低于公募基金。”兴银理财首席权益投资官蒲延杰对《证券日报》记者表示。

2、由于库存指向仍相对悲观😠😈，油价下半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期👝，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时🍈💛💞，油价尚难言底部🍍🩳，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注💕👘👢😠😡，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🤍👄🩱。