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上半年的经济数据整体呈现“冷热不均”的格局。出口有韧性👘🥬，社零增速明显提高，消费品以旧换新政策持续显效💘；房地产同比跌幅扩大💛💔，基建、制造业同比增速略有下降。

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風(fēng)險(xiǎn)提示：銀(yín)行ETF被(bei)動(dòng)跟蹤中(zhong)證銀行指數(shù)，該(gāi)(gai)指(zhi)數基日爲(wèi)2004.12.31，髮(fà)佈(bù)于2013.7.15。指數成份股構(gòu)成根(gen)據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)(gui)則(zé)適(shì)時(shí)(shi)調(diào)(diao)整(zheng)。文(wen)中(zhong)指(zhi)數(shu)成(cheng)份股僅(jǐn)(jin)作展示，箇(gè)股描述不作爲任(ren)何形式的投(tou)資建議(yì)，也不代錶(biǎo)筦(guǎn)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交(jiao)易動曏(xiǎng)。基金筦理人評(píng)估的(de)該(gai)基金風險等級(jí)爲R3-中風險，適宜平衡(heng)型（C3）及以上的投資者。任(ren)何在本文齣(chū)現(xiàn)的(de)信息（包(bao)括但(dan)不限(xian)于箇股、評論(lùn)、預(yù)測(cè)、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任(ren)何形式的錶(biao)述等）均隻作爲蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分(fen)析及預測不(bu)構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建(jian)議，亦不對囙(yīn)使用(yong)本文內(nèi)容(rong)所(suo)引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)(sun)失負任何責任。基金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)(wang)業(yè)績(jī)竝(bìng)不代錶其未來(lái)錶現，基金筦理人筦理的其他基金的業(ye)績(ji)竝不(bu)構成基金業(ye)績錶現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

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🏮行业配置层面💔，相较于趋势跟随🤍💗，更优的策略是低位布局👞😠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍋👄👜🍉，分别以25/3/20👿😻、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🤬🥦，当下仍处于第二轮高低切周期中🍏🧅。以月度-季度维度的轮动视角看💕🍌，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🩳🥒💝，除我们自5月以来持续强调的军工💔💘👿、风电🥥、游戏已陆续兑现外🍊🩰，后续建议关注半导体🍇👠、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会🍉🍎🍊；而另一方面👜，资金脉冲加速🍊🥿、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值🍅、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍓🍋💘、国产算力链🥦，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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德固特(te)成立于2004年，是一家节能环保装备制(zhi)造领域的高(gao)新技术企业(ye)，2021年3月登陆深(shen)交所创(chuang)业板。经过近20年(nian)的发(fa)展，公司(si)现集设计、研发(fa)、制造、检验、销售(shou)、服(fu)务于一体，服务对(dui)象广布化工(gong)、能源、冶(ye)金、固废处理等领域。公司拥有多项(xiang)资质与认证，如(ru)固定式压力容器规则设计资质、A1级压力容器制造资质、A级锅炉制造(zao)资质等。财(cai)务数据显示，2024年，德固特实现营业收入5.09亿元(yuan)，同比增长64.21%；归属(shu)于母公司所有者的净利润9671.51万元，同比增长150.15%。

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2、展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的(de)发力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需(xu)求仍将保持平稳(wen)，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和(he)增量资金方面(mian)，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正(zheng)5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占(zhan)优的可能(neng)性(xing)较大。