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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指(zhi)数的市盈率(lv)显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生科技指数的市(shi)盈(ying)率也远低于纳斯达克指(zhi)数的34.8倍。从行业(ye)层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速(su)和(he)创新药产业(ye)发展，估值(zhi)快速修复，银(yin)行、电信等(deng)高股息资产表(biao)现也不错。尽管部(bu)分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中枢，但(dan)港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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因此，市场对下半(ban)年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下(xia)半年稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投资端能(neng)否(fou)实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内(nei)定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升🌽，银证转账会大幅增加🌽，个人投资者加速入场🧄；与此同时🍎💌🍏💯，融资余额也开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段👄🍍💓。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈🥑👜🍆🩰。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断🍊🍊💔🧡，可以推动指数上行较大的幅度😡。牛市阶段II呈现明显的资金驱动的特征👢🥑🍄💖。

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后续如何演绎🥥👅？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🧅👠🥾，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🍄🍈🥭🌽💛。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💗🧡，有望使市场震荡中枢整体上移💗🌽👢💔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🥥；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力💞👢👠💖，更多采取观望、被动跟随策略🤬，而非主动流入🥦🍓👚；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、展朢(wàng)后市，隨(suí)着全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但(dan)隨(sui)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油(you)價(jià)迴(huí)落(luo)，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易。國(guó)內方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中(zhong)樞(shū)(shu)逐漸(jiàn)(jian)擡(tái)(tai)陞(shēng)。上週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞(sheng)，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)(bing)再度打(da)開震盪(dàng)中樞上沿。

2、“2025香港国(guo)际人(ren)才职业博(bo)览会”第二季于6月(yue)28日举办。该系列活动为今年首创，由香港特(te)区**劳工及(ji)福利局、香港(gang)人才服务(wu)办(ban)公室(shi)提供指导和支(zhi)持。其中，第二季聚焦“创新科(ke)技、工业制造与智慧城市”，涵盖人工智能、金融(rong)经济与智能制造等(deng)前(qian)沿领域，共吸引超过50家企业参展。活动(dong)当天有近5000名(ming)人士现场(chang)求职。