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中美双方进一(yi)步(bu)确认了框(kuang)架细节，双方取消了部分限制，但美对我加征关税仍有30%，抢出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零同(tong)比大幅(fu)增长6.4%，但(dan)我们判断未来或难以延(yan)续，下半年消(xiao)费(fei)预计也再度放缓，详见《消费(fei)缘何强势？兼论5月社零(ling)》。总(zong)体上下(xia)半年(nian)基本(ben)面(mian)压力将再浮出水面。

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而在国内方面，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下(xia)行，加剧(ju)了对经济下行的(de)担忧预期。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交(jiao)增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速(su)进一步下滑的可能性。

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1、从行业(ye)表现层面，政治(zhi)局会议后行业上涨概率相(xiang)对较高。会议前两周，化工(gong)、电力(li)设备(bei)、煤炭上涨概率相对较高(gao)；会议前一周(zhou)，建筑(zhu)材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周(zhou)，军工、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会(hui)议后两(liang)周，石油(you)石化、环保上涨概率相对较高。

2、地(di)产行(xing)业(ye)能否继续(xu)改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间，当前出(chu)现短暂回暖趋势，但多类指(zhi)标仍是负增长，未来能否保持回(hui)暖态势，仍需观(guan)察。