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豆包・视频生成模(mo)型 Seedance 1.0 pro 的正式发布，在视频生成领域(yu)展(zhan)现出了强大的竞争力(li)，它具备三大特性：无缝多镜头叙事(shi)、多动作及随心运镜、稳定运动与(yu)真实美感，在电(dian)商、影视、游戏等行业应用前景广阔。根据第三方权威榜单Artificial Analysis的最新结果，该模(mo)型在文(wen)生视频、图生视(shi)频两个维度均(jun)超越了业界主流模型，荣登全球竞技场(chang)榜首 。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势👙🥔😻🍊，路径一是由EPS改善维持🥭💞，路径二则是由增量资金的持续入市推动👙🥦🧅；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍌💯👞🥒🥦。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬💓👢💘💓，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🎒🧄💟😠，有望使市场震荡中枢整体上移😠🥬，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🌽。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力🍉，更多采取观望、被动跟随策略💗🥝💟🥬，而非主动流入🥾👜🍑👚；三是除了内需下滑担忧加剧外🥝👙💕，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、⚑ 赛(sai)道及产业趋势投资：火山引擎(qing)原动(dong)力大会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗(qi)下的云与AI服务平台火(huo)山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型(xing)、AI云(yun)原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿(yan)领域，深(shen)入探(tan)讨 AI 技术产业化(hua)路径(jing)。大会(hui)期间(jian)，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模(mo)型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全(quan)防(fang)护等多个关键环节实现了迭代更新(xin)。

2、赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈带来国内AI领域发(fa)展突破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业展开了(le)一轮积极布局；第二轮发生(sheng)在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因为(wei)美国(guo)态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战的(de)预期，辅以国家队(dui)积极稳市场，恒生指数(shu)于4月9日筑底并开始快节奏反(fan)弹。