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2025 年全球锂资源供需过剩更(geng)甚于去年，由于上游企业的降本(ben)，成(cheng)本支撑进一步下移，同时终端需求受到海(hai)内外政策(ce)的影(ying)响难言乐(le)观，价格整体或维(wei)持承压运行。旺季过(guo)后，三季度将面(mian)临(lin)较大的供应(ying)增长压力(li)。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏(pian)低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活跃，与2013年(nian)至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月(yue)和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛(niu)市，事(shi)后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的(de)PMI持续反弹。与此同时，更重要(yao)的(de)是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突破后(hou)形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

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我们认为，多方面积极因素会在(zai)2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近(jin)期A股向下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场(chang)更多关(guan)注长期积极因素。也(ye)要承认，当(dang)下行情距离牛市(shi)启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改(gai)善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割裂，关注基本面趋(qu)势的(de)投资者相对(dui)谨慎。短(duan)期可能还有博(bo)弈(yi)性的(de)指数冲高(gao)，2025年二季度至三(san)季度仍维持中枢偏(pian)高震荡市判(pan)断。

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过去今年(nian)7月(yue)政治局召开后对经济的定调对于(yu)后续的市场表现产生至关重要的(de)影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进(jin)一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经(jing)济预期值得关注(zhu)。

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2、機(jī)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性價(jià)比突齣(chū)的低(di)位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投(tou)意願(yuàn)(yuan)相對(duì)較高。6月末7月初(chu)，流動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)(lve)有加劇(jù)，建議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。