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这次住院，钱凌洁注意到医院走廊上贴着介绍：“免陪照护服务”试点，以医疗护理员团队方式，为患者提供助餐👠💌🍈🍑、助洁🤍🥕💟、助浴等生活照顾服务💖🍅💓👜，每天收费120元左右。她观察到护理员的服务很专业🥒🩰，立即选择了这项服务。“父亲在医院有护理员照顾👄，我回家好好睡了一觉👜🥕。”钱凌洁终于松了一口气。

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周五，财政部长斯科(ke)特・贝森特对(dui)这一时间表提出了质疑，他表示 “有(you)国家向我们提出(chu)了非(fei)常不错的协议”，但在特(te)朗普 4 月 2 日针对特定国家的关(guan)祱即将(jiang)恢复生效前，可能无(wu)法完(wan)成所有谈判。

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尽管(guan)市场注意力正(zheng)回到(dao)经济和基本面因素上，但石油市场仍未从以巴冲突的影响(xiang)中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月(yue)初的水平，其偏度持平，表明市场没(mei)有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指数涨至峰值使得期(qi)权(quan)承压之后，押注原油波动的溢价(jia)相(xiang)对于股票而言仍保持在更高水(shui)平。

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進(jìn)入7月后(hou)，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增量資(zi)金及風(fēng)(feng)格交易(yi)熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)(chang)風格可能整體(tǐ)偏大(da)盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性(xing)方麵(miàn)，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短(duan)期市場或(huo)有擾(rǎo)動。第三(san)，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)(guan)註7月政治跼(jú)會(hui)議(yì)的錶(biǎo)述變化。第四，市(shi)場(chang)交易咊(he)增量(liang)資金層(céng)麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤(pan)風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的(de)風格指(zhi)數(shu)推薦(jiàn)如下：

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1、许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期(qi)的优质企(qi)业，如当前盈利仍具有上(shang)调(diao)空(kong)间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领(ling)域的(de)半导体、互联网、软(ruan)件服务以及AI相关供应(ying)链，消(xiao)费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆(zhuang)、电(dian)动车等，关注医药中(zhong)的创(chuang)新(xin)药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险(xian)、养老金(jin)等对高息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜(qian)在机会。

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