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相比2014年(nian)底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降(jiang)息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的一个催(cui)化。从板(ban)块轮动(dong)来看(kan)，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科技和金融，红利也(ye)开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会(hui)可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车(che)，标志着产品力正替代产品形式(shi)，推(tui)动全球(qiu)电气化(hua)进程(cheng)全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领(ling)域全产业链变现能力的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消(xiao)费(fei)的行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结构性机会的重心。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👄🍎，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。

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1、3．价格方面，关税政策的(de)变化影(ying)响着全球需求预期，高筑的贸易壁垒直接切断了各国间的贸易往来(lai)，另外，美国对于关税问题的反复也不断测试市场的(de)弹(dan)性(xing)，或(huo)进一步减低市场对于需求恢复的信心。供强需弱(ruo)下，全球橡胶供需缺口收窄，天然橡(xiang)胶价格重心下移，预计(ji)现货价格在12000元/吨附近(jin)存在(zai)支撑，中期预计价格波(bo)动区间在12500-15500元(yuan)/吨。

2、展望7月增(zeng)量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月(yue)股票市场可跟(gen)踪(zong)资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流(liu)入规模(mo)扩大。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求规模低(di)位稳定(ding)。展(zhan)望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃。