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在股(gu)票投资中，我(wo)们(men)把沪深300作为“锚(mao)点”。每年复盘的时候，沪深300的收(shou)益(yi)率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考，谈论基金当(dang)年的收益时，“跑赢沪深300几(ji)个点”，又是衡量超额的关(guan)键标尺。“锚点”是业绩比较的基(ji)准线，也是市(shi)场热度的温度计。

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展望7月🩳🍈，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥦🧅🥒💋。从基本面的角度来看👄🍓，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💝，使得即将到来的中报业绩期🩳，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👞🍍，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💝，目前利率仍处于较低水平🥻🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍆🩱🥒🧡👡，这为指数后续突破上行🩰🥻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面💝🎒💟🥔👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕。

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五芳斋：公司拟以集中竞价(jia)交易方式回购(gou)部分社会公众(zhong)股份，用(yong)于员工持股(gu)计划或股权激励。本次回购股份金额不低于(yu)3，500万元且不超过7，000万(wan)元，回购价格不超过29.12元/股(gu)。

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（一）氧化铝：随着利润修复🍅💝，前期减产产能逐步复产，叠加新投产投放顺利🍅😠🥭🥥，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑🍆💔💋🍄。未来的博弈点或更多在于矿价底部💓🌽🍎🥑。在几内亚事件之前💘，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部🍒，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👿💋🍎🌽，引发矿石供应收缩💖💓。但几内亚事件后💓，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度😈、对于企业成本的增加等信息不透明🍊，矿价底部有不确定性🥥🥒，对应氧化铝底部需要谨慎👡。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量👙💞👢🍑，需要关注仓单回升的节点🍑😡💟🧄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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1、15年間(jiān)(jian)，全行業(yè)經(jīng)歷(lì)了(le)最初的摸索堦(jiē)段，走曏(xiǎng)金螎(róng)科技浪潮下的快速成長(zhǎng)(zhang)期，逐漸(jiàn)過(guò)渡到創(chuàng)新與(yǔ)(yu)郃(hé)槼(guī)竝(bìng)重(zhong)的穩(wěn)健髮(fà)展新(xin)堦段，消金公司的商業糢(mó)式也在不(bu)斷(duàn)重構(gòu)。

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