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在(zai)本周，美国6月非农就业(ye)报(bao)告将成为市场关注焦点，有关职位空缺数量、工资(zi)数据以及制造业与(yu)服务业活动的最新数(shu)据也将受到密切关注(zhu)。投资者还将紧盯有关特朗普**各项关税措施的最新动态，尤其是在7月9日这个特朗普(pu)设定的(de)关税暂停期限(xian)即将到来之际。值得一提的是，由于独立日假期，周四(7月4日)将(jiang)提(ti)前收(shou)盘，并将在周五休市。

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进入牛市阶(jie)段(duan)II，开户数大幅(fu)攀升，银证转(zhuan)账会大(da)幅(fu)增加，个人投资者加速入场；与(yu)此同时，融资余(yu)额也(ye)开始大幅攀升；基金流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金流入——市场上涨——驱动资金进一步流(liu)入”的(de)强烈正反馈。这个过程只要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金(jin)驱动的特征(zheng)。

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风格层面🍅👡，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👗💟💝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍄🩲💋，对短期市场或有扰动。第三👜🥔🎒🤍，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥥🍋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😡👠。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧡👿👠🍌，成长价值风格或相对均衡💔🩳💗。

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1、行业表现方面，我们在6月月(yue)报的(de)推荐中提到“此(ci)外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子(zi)经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合(he)以上，行(xing)业配置方面重点围(wei)绕传统产能出清、新消费(fei)崛起、以及行业景气(qi)度(du)较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金(jin)属、国防军(jun)工、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

2、今年以来，个股(gu)涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募(mu)、个(ge)人投资者(zhe)的增量资金仍(reng)然呈现持续流入的(de)状态。但ETF在(zai)扭亏阻力位附近持(chi)续赎回，对市场上(shang)涨(zhang)构(gou)成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上(shang)关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力(li)缓解，增量最近有望加速流入，呈现正(zheng)反馈效应。从7月开始，这种情况发生(sheng)的(de)概率越来越高，一(yi)旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市阶段II。这一阶段，指(zhi)数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速(su)提升新产业趋势有望占优。