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1、天风证券表示😡🥒🍅,海外算力产业链高景气度依旧💗🤬,并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击,反而相关产业链的基本面共振更强,持续看好海外算力产业链投资机会🍅🍆💞。坚定看好AI行业作为年度投资主线,仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥿🥻🍆👄。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。
2、不难看出🍅🌽🍇🥑,如果从去年924开始每一轮风格轮动大致都“踩准”💌🩱,有望较恒指获得超110%的超额收益🥬🥒。我们构建模拟组合时😈,三轮市场上涨区间1)去年924行情期间组合全部配置非银板块💛,2)1月中旬DeepSeek行情启动后则全部配置AI相关的互联网与科技硬件龙头👠💗💌,3)4月初“对等关税”后则转向新消费与创新药板块。其余市场下行与震荡期间则完全跟踪恒生指数[1]。结果上看🍊🥬👞👿,这一模拟组合从去年924起绝对回报为143.5%🍇🥝🤍,跑赢恒生指数110.4%👜💔👞。尽管这种事后诸葛亮的复盘意义有限😠🍋,但也说明港股市场的结构性行情有多么强劲🩳,以及我们强调“结构胜于指数”的建议。
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