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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🤍👙，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🧡👡，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍒，推动全球电气化进程全面加速东移👞💯🥑🍎👿，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍍👛😠🍎，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💗🍉💗💘。

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综合市场分析来看🌽💔💔👙，例会提法的变与不变均值得关注💞。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降准降息”，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述🍑🩰👛👢，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低👜🍊。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间💋😠🩰🥻。

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3🥻😡🍄、库存：上半年纯企业库存长期维持同比高位或次高位运行，库存区域间分配也相对不均💋🩲🍆😈，6月底一半左右的企业库存集中在山东、四川地区。下半年暂未看到库存拐点到来的驱动，在行业高产能🧡🥒🥿🥾、弱需求背景下，企业累库趋势或仍将维持。

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談(tán)到收藏初(chu)衷，他竝(bìng)不避諱(huì)金錢(qián)與(yǔ)價(jià)值(zhi)。“如(ru)菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)(lai)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重。”但(dan)在收藏邏(luó)輯(jí)上，他將(jiāng)自己的收藏(cang)分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰(shi)帝王路線，要麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰收藏；一昰文人路(lu)線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、指数依然在震荡区间(jian)的主(zhu)要原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据(ju)白宫经(jing)济委员(yuan)会主任哈塞(sai)特(te)最新表述，7月初美国或将与一系(xi)列国家达成贸易协议(yi)，短(duan)期转(zhuan)口压力(li)上(shang)升(sheng)。国(guo)内层(ceng)面，国内经济内(nei)生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增(zeng)长乏(fa)力。国(guo)内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由(you)于缺乏增量(liang)资金与(yu)基本面改善，使(shi)得指数在震荡区间，而非市场预期的(de)突(tu)破和(he)主升。

2、不过，Meta 对用户使用其模型的方式施加了一些限制🍉。例如🥭💞，若企业产品的月活跃用户超过 7 亿👛👢🍇，就需要向 Meta 申请许可。