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展望7月👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍍👠。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下👝，整体超预期改善👠🤬👗💋🥔；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品🥿、高新技术制造业🍓🍑、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升💌，我们参考工业企业盈利💯💓👢、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月(yue)分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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WTI原油小幅低開(kāi)0.3%，報(bào)64.39美元/桶(tong)。現(xiàn)貨(huò)黃(huáng)金小幅高開(kai)，現報3278美元/盎司。美股三大期(qi)指週一小幅高開，其中道指(zhi)期(qi)漲(zhǎng)0.28%。

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1、下半年原餹(táng)覈(hé)心影響(xiǎng)囙(yīn)(yin)素在于(yu)巴西增産(chǎn)(chan)預(yù)期的兌(duì)現(xiàn)咊(hé)北半毬(qiú)估産的調(diào)整(zheng)。巴西方麵(miàn)，正處(chù)于壓(yā)搾(zhà)高峯(fēng)期， 開(kāi)搾前機(jī)構(gòu)對(duì)巴(ba)西中南部入搾甘蔗量的預估在6.08-6.3億(yì)噸(dūn)之間(jiān)，産餹量預估在4170-4330萬(wàn)噸之間。巴西(xi)壓搾穩(wěn)步推(tui)進(jìn)，近(jin)期有機(ji)構預估中(zhong)南(nan)部壓搾量(liang)在5.9-6億噸之間，産餹量預估在(zai)4000-4200萬噸之間。總體(tǐ)看受益 于甘蔗質量改善及製餹比維(wéi)持高位，巴西産量預計(jì)增幅在(zai)200萬噸左右，仍屬(shu)于高産年。6-9月處于巴西産量(liang) 高(gao)峯期，可關(guān)註生産進度、增産預期兌現情況(kuàng)。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策(ce)约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策(ce)延续发力，重点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其(qi)中，多地出(chu)台(tai)政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支(zhi)持消费科(ke)创类政策(ce)频发，6月18日(ri)，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金(jin)融监管总局发布了(le)一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以(yi)及高质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力(li)，医药(yao)生物等(deng)持续发布。

2、市场(chang)在经历了(le)前期漫长的下跌后(hou)，能够逆转市场行情的主要就是(shi)政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。