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成都先导：公司于2025年4月1日披露了《成都先导药物开发股份有限公司关于筹划重大资产重组暨签署<股权收购意向书>的提示性公告》🍊🍄，拟以现金受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍉💔🍄，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调，在此基础上🥻🥔，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商👜💝，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👙🍌。经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项💝，本次重大资产重组事项终止🍋。

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根据行业中观景气、宏观周期、筹码、估值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金(jin)属、汽车零部(bu)件、乘用车、光(guang)伏设备、电池(chi)、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设备、保险、电力、燃气等行业。

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岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产，公(gong)司各(ge)主体生产装置与上游装置(zhi)同步，陆续开工生产。公司(si)此前披露，根据(ju)上游装置检(jian)修及公(gong)司(si)计划安排，公(gong)司及子公司各主体(ti)生产装置分(fen)别于2025年4月中(zhong)旬陆续停工检修(xiu)。本次停工检修对设备、容器、管线等进行检验、检修、维护和改造(zao)，确保装置本质安全、生(sheng)产平(ping)稳。

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比如我们能在网易上赚到100多倍是因为我在做小霸王时就有了很多对游戏的理解，这种理解学校是不会教的，书上也没有，财报里也看不出来🥭🧄😡。我也曾试图告诉别人我的理解，结果发现好难。又比如我当时敢重手买GE，是因为作为企业经营者🥿🌽🥑，我们跟踪GE的企业文化很多年，我从心底认为GE是家伟大的公司🥒🍇💓🍈。

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1、本(ben)周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波(bo)动(dong)率因子分别获取负(fu)收益-0.64%、-0.31%，市场表现为小市值(zhi)风格；盈利因子(zi)获取负收益-0.30%；其(qi)余风格因子表现一般。

2、⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布(bu)的通胀(zhang)和就业数据可(ke)能导致市场(chang)对美联储降息预期形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对(dui)短期市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量(liang)政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都(dou)是下一个阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考工业企业盈利(li)、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐(jian)关注电子（半(ban)导(dao)体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选(xuan)择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。