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战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值(zhi)位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏(pian)弱、政策(ce)基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但(dan)战(zhan)术层面，对比之前震(zhen)荡市升(sheng)级为全面牛市(shi)临界点（2014年(nian)7月和2020年7月(yue)）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催(cui)化并不明显，突破前可能还(hai)需(xu)要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但(dan)在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与此同(tong)时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很(hen)强的(de)牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应(ying)的宏观(guan)指标（比(bi)如PMI）也(ye)从2020年疫情后持续上行。

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目前低度酒做的比較(jiào)成功的昰(shì)瀘(lú)州老窖（000568）。國(guó)(guo)窖1573昰瀘州(zhou)老窖(jiao)的覈(hé)心産(chǎn)品，2024年國(guo)窖1573係(xì)列收入突破200億(yì)元(yuan)，佔(zhàn)比近六成。瀘州老(lao)窖筦(guǎn)理層(céng)透(tou)露，其38度(du)低度國窖(jiao)1573收入佔該(gāi)産品半壁江山，也就昰槼(guī)糢(mó)(mo)約(yuē)100億元。瀘州老窖今年在低度酒方曏(xiǎng)將(jiāng)(jiang)再接再厲(lì)(li)，公司董事長(zhǎng)劉(liú)淼(miao)錶(biǎo)示，28度國窖1573已經(jīng)研髮(fà)成功，將適(shì)時(shí)投放市場(chǎng)。

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因此总的来看👚🥥，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制👜🍍，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🍎，从过去五年密集成交区域来看🍒🥻🥬，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右🍈。

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6月9日🍌🥝🧡👢，巨子生物公布🥬，公司控股股东Juzi Holding计划自本公告日期起三至六个月内增持公司股份，增持金额不低于2亿港元。6月26日公司公告称，自6月9日发布增持计划后，截至本公告日期，控股股东Juzi Holding于市场内合共购入1👿🥕🥿，056🥝👜🍎，600股公司股份，增持金额合计约为5350万元。Juzi Holding可能会根据市场状况和适用的监管要求，不时进一步增持本公司股份。

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1、许廷全(quan)：下(xia)半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随(sui)着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以(yi)来，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的(de)市场震荡。

2、4、策(ce)略：下半年PVC有新增装置(zhi)的投(tou)产计划，产(chan)能预计(ji)在(zai)170万吨/年，供应端压力(li)增加。需求端来看，内需关注(zhu)“金九银十”旺季，但同比增长有限，外(wai)需受印度BIS延后的影响，下半年预计仍有不(bu)错的表现，但也需要警惕中美贸易战的反复。整体来看，PVC将延续(xu)缓慢去库的趋势，基本面驱动不明显，但从估(gu)值上来看，基差和月差结构(gou)的已经逐渐缩小，套利(li)和套保(bao)空间在收窄，因此(ci)在盘面未提供明显空间(jian)之前，不建议继续做空。