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当前市(shi)场对于(yu)波动(dong)率(lv)和波动率交易的理解(jie)仍(reng)有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的涨/跌，关键在于因(yin)子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因(yin)素催化下波(bo)动(dong)率回归交易(yi)的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能(neng)性突破去年高点，但短期(qi)而(er)言(yan)，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方(fang)向；中长期而言(yan)，更重要的是判(pan)断风格，主要是对弱美元周期下A股(gu)市场成长风格的坚定(ding)把握。

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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板(ban)块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总(zong)需(xu)求增速进(jin)一步边际改善，使得(de)即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造(zao)领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有(you)利的(de)上行(xing)动力。从资金(jin)面看，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱(qian)效应的(de)积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能(neng)性较大。

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2、配置层面，短期把握成长(zhang)方向(xiang)内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工(gong)、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期(qi)来看，成长股将迎来主线行情，需重(zhong)点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率(lv)环境的创(chuang)新药及优质新消费公(gong)司。