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秦安股份：公司正(zheng)在筹划以发行股份及支付现金的(de)方式购买安徽亦高(gao)光电科技有限责任公(gong)司99%股份，同时公司拟发行股份(fen)募集(ji)配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成(cheng)重大资产重组(zu)。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋🥭🥕🍊，但如果美联储在7月意外降息🥕🥥，并且中国央行同步宽松🥦😻💌💝，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍓🤬👠💞，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥕💗🥻，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度😠😠👄👢👛。近期，YU7大热💞💞、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👚🩱，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🧅。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🧄🥝💞，有望接力创新药和新消费的行情😠🍄。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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风(feng)格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形(xing)成修(xiu)正(zheng)，对短期市场或有(you)扰动(dong)。第(di)三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会(hui)议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占(zhan)优，成长价值(zhi)风格或相(xiang)对(dui)均衡。

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1、配(pei)寘方(fang)麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)(wen)定幣(bì)、自主可控等。

2、三家公司6月30日起停(ting)牌筹划重组事项；成都先导(dao)、光智科技：终(zhong)止重组事项(xiang)；亿纬锂能（**）：孙公司拟不(bu)超(chao)86.54亿元在马来西(xi)亚(ya)投建新型储能电池项目；多家公(gong)司向香港联(lian)交所递(di)交H股发行上市申请；珠(zhu)海中富：终止2024年度向特(te)定对象发行股票事项；*ST金刚：孙(sun)公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法(fa)违规被证监(jian)会立案……