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6月29日晚(wan)9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙(long)美术(shu)馆（西岸馆）“天地大观：跨(kua)越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的(de)私人收藏古(gu)代艺术大展(zhan)之一，“天地大(da)观”自3月开幕(mu)以来，凭借(jie)鸡(ji)缸杯等百余件重磅展(zhan)品(pin)成为沪(hu)上(shang)观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家(jia)刘益谦在这三个(ge)月里多次亲自到展厅为(wei)观众讲解文物知识。

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中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股(gu)是潜在牛市中的领涨市场。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期👚🥦💓、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🩱、运营商🍊🥕🥥、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💛🍎🤬🧄🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🥥👝💟💌；3）消费服务领域🍋🧅🥾😻，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍆💋、家具、饰品🥔👗、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅👠；

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如何把握化工板块反弹机遇？借道化工ETF（516020）布局效率或更高。公开资料显示，化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数，全面覆盖化工各个细分领域🧡👄👙🍓🥦。其中近5成仓位集中于大市值龙头股，包括万华化学、盐湖股份等💯，分享强者恒强投资机遇；其余5成仓位兼顾布局磷肥及磷化工、氟化工、氮肥等细分领域龙头股🥥🥒，全面把握化工板块投资机会。场外投资者亦可通过化工ETF联接基金（A类012537/C类012538）布局化工板块🌽💕👿。

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1、刘益谦用朴素(su)的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重(zhong)器兮(xi)甲盘，铭文(wen)133字，是(shi)周宣王时重(zhong)要辅臣尹(yin)吉甫所制，“它既是文献(xian)资料，也是(shi)诗经文化的见证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断(duan)臂维(wei)纳斯(si)，有(you)尊严，也有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量，是(shi)历史留下的注视”。

2、在上个月的月度观点报(bao)告中，我们写(xie)道“展望6月，市场可能(neng)会呈(cheng)现指数震荡蓄力，大盘、质量类指(zhi)数相对占优的格局。总体来看，宽基指(zhi)数在六月偏震荡的概率较(jiao)大。而基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利于权重(zhong)、质量(liang)类(lei)风(feng)格的表现(xian)。实际情况来看，6月市场走势维持了震(zhen)荡的趋势，指(zhi)数表现(xian)相对均(jun)衡，差距不大。市场(chang)6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市(shi)场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破(po)。科技风格明显占优(you)，科技龙指数表现较好(hao)。