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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年(nian)聚(ju)焦波动率资产(chan)估值提升的机会，下半(ban)年逐步聚焦顺周期(qi)盈利改(gai)善的(de)机会。从宏观视角看，中、美、欧财(cai)政货币双(shuang)宽松是大概(gai)率走向(xiang)，美(mei)元长周期走弱，对(dui)资产价格尤(you)其是新兴市场资产可以保持乐观。

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当地时间(jian)6月29日(ri)，央视记者获悉，4名(ming)熟悉美(mei)国**内部机密情报的人士称，美国截获(huo)了伊朗高级官(guan)员之间的通信(xin)，内容涉及本月美国对伊朗核计划的(de)军事打击，伊朗官员表(biao)示此次袭击的破坏力(li)没有他们预期的那(na)么大。

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中原高(gao)速：公司擬(nǐ)投資建設(shè)商登高速青州大道齣(chū)入(ru)口(kou)新建工程(cheng)項(xiàng)目。該(gāi)項目計(jì)劃(huà)于2025年7月開(kāi)(kai)工建設，工期5箇(gè)月。項目(mu)投資估(gu)算(suan)約(yuē)3.26億(yì)元，公司(si)負(fù)責(zé)承擔(dān)除徴地拆遷(qiān)(qian)以外費(fèi)用共(gong)計(ji)約2.34億元。

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3月11日，致尚科技公告称(cheng)，拟将福可喜(xi)玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议(yi)，并于2025年3月11日(ri)通过董事会审议。

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1、日前國(guó)防軍(jūn)工ETF（512810）主動(dòng)拆分(fen)降淨(jìng)值，交易門(mén)檻(kǎn)（一手價(jià)格(ge)）由(you)拆分前的120元(yuan)左(zuo)右，降至噹(dāng)前的60元左右，爲(wèi)衕(tòng)類(lèi)最低，便利更多投資(zi)者把握(wo)國防軍工闆(bǎn)塊(kuài)投(tou)資機(jī)遇。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🩳、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🥕、各类主题机会活跃🍆💔👄，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💌🍍，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍎🩲🩳，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显👜🍅，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥕💖。但在指数刚突破的2014年7月💌，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🍉，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时💓，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👚🍅😈🍅。2020年7月突破后形成的牛市💞🍇💘，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💯😻🥻🍋🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。