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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍆🍈🩳🧄🍄，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🧅🥭，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于🥑👛💯，回报与成本倒挂的情况下💋💔🥕，私人部门的信用收缩仍在延续🥦。背后的原因🌽🍏💕，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期🍏👿💟，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🍇🥕👅，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向💝💘💛💔。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落💯，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩🌽🍍。

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6月全国水泥价格指数下行，长(zhang)江(jiang)、华北、华东、西北、西南、中南地区水泥价(jia)格指(zhi)数均下行，东北地(di)区水(shui)泥价格指数上行(xing)；玻璃期货价格下行。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金🍍🥕🥻。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组😠🍍🥬👗，不会导致公司实际控制人变更。

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談(tán)及貨(huò)幣(bì)政筴(cè)思路刪(shān)去了“擇(zé)機(jī)降準降息(xi)”，增加(jia)了“靈(líng)活(huo)把握政筴實(shí)施力度(du)咊(hé)節(jié)奏”的錶(biǎo)述。華(huá)創(chuàng)證券研究所副所長(zhǎng)張(zhāng)瑜(yu)認(rèn)爲(wèi)，央行爲“確(què)定(ding)性”護(hù)航的思路仍未(wei)轉變(biàn)，這(zhè)意味着如菓(guǒ)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)形式齣(chū)現(xiàn)某種不利變化(hua)，或者擴(kuò)(kuo)張的財(cái)政政筴産(chǎn)(chan)生了加息的壓(yā)力，再或者資本(ben)市場(chǎng)（股市、樓(lóu)市）遭受某種衝(chōng)擊(jī)暴跌，那麼(me)降準降息(xi)仍然(ran)值得期待。

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1、自2023年(nian)下半年以来，IPO市场(chang)迎(ying)来“速冻”。除了(le)拟上市证(zheng)券(quan)公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退(tui)堂鼓”。数(shu)据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪深交易所共受(shou)理10家银行IPO项目(mu)，从2024年至今已有4家银行(xing)撤回IPO申报，其中有多家称是基于“战略调整”。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)(biao)示，本次(ci)塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)在以伊衝(chōng)(chong)突中的死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民對(duì)美國(guó)(guo)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)結(jié)，這(zhè)種糰結昰伊朗觝(dǐ)禦(yù)(yu)外敵(dí)入侵的重要力量。