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5👛😻🍑、国际市场方面：经济增速预期下调👡，“对等关税”影响下💓💘💛🥭，棉花出口受到影响，叠加全球棉花部分主产国丰产预期，棉价上行难度较大🍎🍎。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加😈👄🍌🍓，供需差同比收窄🥑，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥭👗👢😠🥬，在地缘冲突不断、经济增速预期下调🥦、“对等关税”仍然存在等影响下👘🍅🥭🍉💖，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行🥿👠🩳。美国方面，本年度美棉种植面积降幅较大👡，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平🥒👡，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥬💛💟。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平👝，整体供需格局来看🍍👚👠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%👢👅，较去年同比下降🍋，但仍高于过去10年均值水平（27.4%）🥕🥒，从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限😻🩲🥬👿。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动🩰💞🥒🥦👚，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素😈🍋🩲💓。综合来看🥕🥑💛，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移👢😡👠，但幅度有限🥔👡，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动。

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权益市场方面(mian)，前海开源基金首席经济学家杨德龙表(biao)示，展望下半(ban)年，影响(xiang)市场的不确定因素正在减弱，而支(zhi)持市场回升的信心越来越强。

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“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因(yin)是人民币的(de)不(bu)断升值。我(wo)们在近期报告中反复强调这一点：自24年(nian)12月(yue)开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的(de)“弹性”+“位置”的思(si)路演绎：低(di)位高弹性(xing)行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新等表现亮(liang)眼(yan)。汇率将(jiang)决定后续脉(mai)冲行情(qing)的延续(xu)性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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1、6月(yue)27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正(zheng)在筹划通过发行股份(fen)及(ji)支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募集(ji)配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计(ji)停牌时间不超过10个(ge)交易日。本(ben)次交易尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确定，本次交易预计构成关联交易，但不会(hui)导(dao)致公司实际控制人发生变更。

2、从开启局(ju)部试点，到2015年(nian)扩大至全(quan)国，截至2024年底，我国消(xiao)费金融公司(si)数量已从最(zui)初4家增加到31家，消(xiao)费金融(rong)公司整体(ti)的资产规(gui)模和贷款余(yu)额双双突破万亿元(yuan)。