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5月社会消费品零售总额41325.8亿元，同比增幅(fu)扩大1.3个百分点至6.40%。5月全国居民消(xiao)费价格指数(shu)（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定(ding)因素和交易焦点在于“特(te)朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认(ren)为(wei)特朗普政策的影响在于三方面，一是(shi)，加(jia)征关税(shui)阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引(yin)全球其他地区铜源源(yuan)不断(duan)运往(wang)美国，美国一年铜消耗大概160万吨(dun)左右，进口(kou)铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐显现，最显著的LME铜(tong)持续去库由贴(tie)水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡(heng)表影响有限，关注美(mei)国(guo)232调查结果出(chu)台后(hou)美铜表现(xian)；二是，美极端的关税政策导致美国(guo)乃至全(quan)球的经(jing)济增(zeng)速下调(diao)，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国(guo)际组织也将全球经济增(zeng)速下调，而铜“博士”与全球经济息息(xi)相(xiang)关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普(pu)**主导下全球地(di)缘政治恶化局(ju)面(mian)未(wei)能有效收缩反而在(zai)扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也(ye)意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内(nei)经济“稳增(zeng)长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产(chan)投资持(chi)续(xu)拖累，消费(fei)者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种交易的一部分。

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6月26日早間(jiān)，榮(róng)昌(chang)生物公告稱(chēng)，將(jiāng)公司(si)自有産(chǎn)品泰牠(tā)西普有(you)償(cháng)許(xǔ)可給(gěi)美國(guó)Vor Bio公司，美國Vor Bio公司將穫(huò)得在除大中華(huá)區(qū)以外的全毬(qiú)範(fàn)圍(wéi)內(nèi)開(kāi)(kai)髮(fà)咊(hé)商業(yè)化的獨(dú)傢(jiā)權(quán)利。

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2、企业盈利的改善是经济改善的(de)结果，因此，在宏观指标(biao)上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。