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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均保持较高景气(qi)度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上(shang)增速；出口(kou)方(fang)面，由于我国(guo)集成电路对美(mei)出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别(bie)增长20.2%、33.4%。此外(wai)算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体、光学(xue)光电子、运(yun)营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖(nuan)，业绩有(you)望改善。

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对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💝🧄、针对性、有效性，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🩰👢👙，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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展望7月，市场可(ke)能(neng)会呈(cheng)现指(zhi)数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的(de)角度来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步(bu)边际(ji)改(gai)善，使(shi)得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高频数据显示出口下半(ban)年承压，但(dan)是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性(xing)较低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造(zao)了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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