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5、成本利润：今年纯碱原料及上游产品(pin)价格明显下跌，带动行(xing)业成(cheng)本(ben)重心明显下移，氨碱(jian)企(qi)业成本6月下旬较去年(nian)年末已下降22.38%，同期联碱双吨成本(ben)下降幅度也达到16.15%。下半年煤炭等原料价格(ge)走势预(yu)期仍偏弱，纯碱成本支(zhi)撑效应或(huo)进一步下行。由于纯碱价格同步下(xia)跌(die)，行业利润并未出现明显好转，天然碱企业(ye)因成本低下，目前仍有良好利润空间。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🥔🩲🥑、电商平台大促🥬🍏、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长。从社零表现来看，粮油食品🍋🥾👛、家电、家具🧄🍊、金银珠宝等零售延续较高景气😻👄🥻，相关领域盈利有望持续改善🩰🩳🤍。

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在经济从高速增长转(zhuan)向高质量发(fa)展(zhan)、构建新发展格局的新时期，叠(die)加全球产业链重构、国(guo)内政策稳中求进、科技革命(ming)深化等多重背景(jing)，银行(xing)理财子(zi)公(gong)司的市(shi)场投资策略已从传统周期驱动转向产业趋势+政策红(hong)利的驱动框架。

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除此之外，在經(jīng)濟(jì)改善的衕(tòng)(tong)時(shí)(shi)，徃(wǎng)徃伴隨(suí)着大型産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)的髮(fà)展，大(da)型産業趨勢的(de)特徴昰(shì)低滲(shèn)透率，政筴(cè)支持，關(guān)(guan)鍵(jiàn)技(ji)術(shù)咊(hé)産品的變(biàn)(bian)化帶(dài)來(lái)滲透率預(yù)期(qi)的快速提陞(shēng)。大型産業趨勢也昰(shi)堦(jiē)(jie)段II的覈(hé)心進(jìn)攻方(fang)曏(xiǎng)。報(bào)告的第三部分將(jiāng)會(huì)進(jin)行詳(xiáng)(xiang)細(xì)(xi)論(lùn)(lun)述。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🩰🧡🍍，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🩱🌽🧅🍆，红利也开始滞涨😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💕🥒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆💯。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🥿，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍒🍆🥥🎒💘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启👡💗🍇，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🎒🍅，有望接力创新药和新消费的行情🩲🧄🧅🌽。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥑🩲。

2、随着对美(mei)联储即(ji)将降息的乐(le)观情绪以及对关税担忧的(de)减弱推动了股票市场上涨，标普(pu)500指(zhi)数自2月以来首次(ci)重返历史高点。上周，标普500指(zhi)数上涨了(le)3.5%，纳斯(si)达克综合指数上涨(zhang)超过4.1%，两大指数均以历史(shi)新高(gao)收盘。